24直播網(wǎng)7月17日訊 官方消息，巴塞羅那足球俱樂部成功完成一筆債券發(fā)行，獲得國(guó)際投資者的鼎力支持。
本次1.05億歐元的債券發(fā)行需求超過供給的兩倍，并在不到兩小時(shí)內(nèi)被美國(guó)的保險(xiǎn)公司、投資基金和養(yǎng)老基金全額認(rèn)購(gòu)。 巴塞羅那足球俱樂部已順利完成一筆總額為1.05億歐元的高級(jí)擔(dān)保債券發(fā)行，該債券將于2036年10月到期，固定票息為5.14%。
本次發(fā)行獲得了國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者的堅(jiān)實(shí)支持。市場(chǎng)需求遠(yuǎn)超發(fā)行規(guī)模，超額認(rèn)購(gòu)逾200%，全部額度在不到兩小時(shí)內(nèi)即被認(rèn)購(gòu)一空。認(rèn)購(gòu)方主要為精選的美國(guó)保險(xiǎn)公司、投資基金和養(yǎng)老基金。
此次發(fā)行的圓滿成功，進(jìn)一步鞏固了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)巴薩發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)健性的信心，也彰顯了俱樂部執(zhí)行財(cái)務(wù)與增長(zhǎng)戰(zhàn)略的強(qiáng)大能力。極高的市場(chǎng)需求和優(yōu)厚的發(fā)行條件，充分證明了投資者對(duì)俱樂部財(cái)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)的認(rèn)可。
這種支持同樣體現(xiàn)在市場(chǎng)要求的信用利差收窄上。與上一次發(fā)行相比，利差從240個(gè)基點(diǎn)降至202個(gè)基點(diǎn)，這表明市場(chǎng)對(duì)巴薩的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更加樂觀，對(duì)俱樂部的發(fā)展前景更具信心。
本次發(fā)行所募集的資金將用于充實(shí)俱樂部的現(xiàn)金儲(chǔ)備，并持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃的落地，這完全契合巴薩實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與財(cái)務(wù)鞏固的核心目標(biāo)。高盛擔(dān)任本次十年期債券發(fā)行的牽頭行及配售代理。
